После распада Золотой Орды суверенитет получило 7 территориальных образований. В конце 14-го века система государственного управления в Орде стала постепенно деградировать и приобретать всё более архаичные черты. Казалось бы, мощная фигура Тамерлана могла стать импульсом к объединению и восстановлению былого влияния. Однако борьба двух правителей Тохтамыша и Едигея, претендентов на господство в рамках распадающейся империи, окончательно обособила части государства, усилив тенденции к децентрализации.
Смерть Едигея в 1419 году можно считать отправной точкой этого необратимого процесса. Оформление самостоятельных суверенных государств шло на протяжении нескольких десятилетий. Рано или поздно всем им суждено будет войти в состав другой величественной империи.
Большую часть бывшей территории Золотой Орды занимала Ногайская Орда, располагавшаяся в междуречье Волги и Урала (Яика). Процесс обособления начал ещё Едигей, который был родом из племени мангыт, впервые прославившемся во времена походов Чингисхана. Последний темник Золотой Орды оформил территорию расселения своей народности в суверенное образование — юрт, который формально возглавлял он сам, но фактически юрт находился в управлении наследника Едигея, Нур ад-дина (1426−1440). Уже в следующем столетии новообразовавшееся государство достигло пика в своём развитии, став центром международной торговли в этом заволжском регионе. Правитель Ногайской Орды — бий — несомненно, пользовался уважением у владык соседних государств.
Социальная структура Ногайской Орды отчасти соответствовала системе властных отношений у мангытов. Все жители государства разделялись на две социальные группы: тех, кто обладал наибольшими привилегиями (ногайская политическая элита), и многочисленных плательщиков налогов и сборов, так называемых «чёрных людей» (кара халык), имевших в основном половецкое происхождение.
Во главе аристократической иерархии располагался бий, а вторым человеком в государстве считался наследник ногайского трона — нурадин. Кстати, в отличие от традиционного принципа престолонаследия, когда власть передаётся от отца к сыну, ногайские правители наследовали государство от старшего брата к младшему. Местное боярство — мирзы — в соответствии с кочевым образом жизни имело в своих владениях не землевладения-вотчины, а поголовья скота. Население Ногайской Орды было весьма многочисленным: историк этого региона Вадим Трепавлов приводит цифру в 720−960 тыс. человек.
Во второй половине 15-го века ногайские воины представляли собой чуть ли не образцовую для этого региона армию. Особенно ценилась кавалерия, лёгкая и мобильная, которая могла сравнительно быстро преодолевать большие расстояния и устраивать продолжительные засады. Особенность тактики ногайских биев заключалась в неожиданной и стремительной атаке, которая благодаря своей внезапности обезоруживала противника, а также в динамичном маневрировании во время сражения, что давало возможность неожиданного удара в тыл врага.
У ногайцев было типичное для кочевников жилье — сферические юрты. Как правило, на большую семью приходилось сразу несколько юрт: одна для детей, другая для взрослых. Несколько раз в году ногайцы меняли свои стоянки, перебираясь в места, богатые пищей для скота.
Традиционная ногайская одежда была под стать образу жизни. Мужчины одевались в плотные суконные кафтаны красного, голубого или серого цветов, штаны носили в основном овчинные, а под многослойным нарядом была хлопковая рубаха. Женщины одевались в похожие наряды, но особенностью их гардероба являлись шёлковые халаты и белые свободные одеяния. В холодное время года ногайцы сверху надевали очень теплые овечьи шубы, а на головах носили остроконечные матерчатые шапки-буреки. Женские головные уборы — круглые шапки, обшитые серебряными украшениями или монетами. На ногах они носили практичные сапоги из толстой кожи.
У ногайцев также была типичная для кочевников кухня, состоящая в основном из мясных и молочных продуктов в различных вариациях, что изредка разбавлялось лепёшками из рисовой муки. В напитках, как и у русских, значился мёд и хмельной кумыс.
Внутренние отношения у ногайцев были сугубо традиционные, основанные на семейно-родственных узах. Основная религия жителей Орды — ислам турецкого образца вперемешку с рудиментами языческих верований.
Столицей Ногайской Орды был город Сарайчик. Это немногочисленное поселение скорее использовалось в качестве экономического центра государства, так как постоянных укреплений и городов ногайцы не строили в силу кочевого образа жизни. Расширяющее свои территориальные владения на востоке Московское царство в середине 16-го века присоединило Казанское и Астраханское ханства. Правители соседней Ногайской Орды, понимая, что царь Иван IV планирует захватить Волжский торговый путь целиком, решили добровольно войти в состав русского государства.