В 1382-м Тохтамыш захватил Москву. Возвратившись в город, князь Дмитрий Иванович увидел лишь «дым, пепел, землю окровавленную, трупы и пустые обгорелые церкви». Дома сожгли, жителей убили или взяли в плен. Могущество Тохтамыша казалось непоколебимым; он сумел прекратить внутренние распри в Золотой Орде и добился возобновления выплаты дани. Но уже в конце 1380-х государству нанес удар тюркский полководец Тамерлан. Со временем Золотая Орда распалась на отдельные ханства.
В отличие от Тохтамыша, Тамерлан тщательно следил за тем, чтобы во главе воинских формирований стояли лояльные ему люди. Войска были построены по десятичной системе — десятки, сотни, тысяч и тумены. Воины получали жалованье, размер которого существенно менялся в зависимости от положения в иерархии. Они были хорошо вооружены. В коннице боец имел доспехи, меч или саблю, лук со стрелами. При взятии горных крепостей использовалась горная пехота. Организация войска у Тамерлана была передовой для своего времени. Территории, которые присоединил тюркский полководец, позволяли предоставлять бойцам достаточное количество продовольствия. Лучшие воины становились частью авангарда.
Первоначально Тамерлан и Тохтамыш были союзниками, однако с течением времени наметились разногласия по поводу территориальных владений. В 1382-ом хан Золотой Орды совершил поход в земли Северо-Восточной Руси, после чего ему была выплачена дань за два предыдущих год. Эти события усилили его амбиции; в 1385-м военачальник выступил в поход против своего бывшего союзника Тамерлана. Интересы двух полководцев пересекались, в том числе, в Иране. Здесь проходили важные торговые пути, и контроль над ними сулил большую прибыль.
Тохтамыш заручился поддержкой врагов Тамерлана в Средней Азии и вместе с ними выступил к Самарканду. Окрестности города были разгромлены, несколько богатых дворцов оказались разрушены. Тамерлан в это время находился в Иране. Получив тревожные вести, он немедленно вернулся в Самарканд и преследовал войска Золотой Орды.
К 1390-му Тамерлан сформировал большую армию и направился в Орду. Нужно отметить, что Тохтамыш не был готов к атаке — он узнал о движении войск незадолго до сражения. 18 июня 1391 года состоялась крупная битва на реке Кондурче. На стороне Тамерлана сражались до трехсот тысяч человек. Его армия была более организованной, чем силы Тохтамыша. «Токтамыш был поражен полным самообладанием и чрезвычайной отвагой победоносного войска и полным равнодушием их к неприятельскому войску», — писал историк Шарафаддин Язди. Ордынцы потеряли в сражении до 100 тысяч человек. Тамерлан отмечал победу целый месяц.
Спустя некоторое время Тохтамыш заручился поддержкой египетского султана и вновь собрал войско. 15 апреля 1395 года состоялось сражение, ставшее последним для Золотой Орды. К этому времени Тамерлан усовершенствовал организацию войска: наиболее смелые и подготовленные воины формировали отряды боевого охранения. Кровопролитная битва на Тереке продолжалась три дня. Тохтамыш бежал и вскоре потерял престол. В начале XV века Золотая Орда прекратила существование; образовались Сибирское, Узбекское, Казанское, Казахское ханство и Ногайская Орда.